Edição Especial
Autores: Roy Thomas (roteiro) e Barry Smith (arte).
Número de páginas: 64

Sinopse: Conan encontra Valéria na floresta próxima a Xuchotl, uma misteriosa cidadela na qual os dois adentram após o bárbaro matar um dragão que rondava o local. Lá dentro, a dupla se envolve com os sobreviventes de dois antigos povos que juraram se destruir e, tomando o partido de um deles, consegue aniquilar os adversários.

No entanto, o ódio de séculos está tão profundamente arraigado nas almas dessas pessoas, que o chefe dos seus aliados encarrega dois de seus homens de matar o seu salvador...